Archivio
Nell'archivio di una fiduciaria si accumulano anni di fatture, estratti conto, certificati di salario, attestazioni e dichiarazioni, con nomi di file che dicono poco. Per trovare un documento bisogna provare più parole, scartare gli omonimi e ricordare che molti documenti fiscali di un anno arrivano l'anno dopo. Prima di ogni dichiarazione qualcuno controlla, voce per voce, che cosa manca.
L'AI capisce la richiesta, scritta come la faresti a un collega, e cerca per cliente, anno di nascita, tipo di documento, periodo fiscale e stato del pagamento. Se due clienti hanno lo stesso nome, chiede quale. Per la dichiarazione prepara l'email con i documenti mancanti. Tu controlli e invii.
Caso 1 di 2
Ricerca
5'000 documenti dei clienti in disordine, trovati con una domanda
Cosa fare
- Scegli una delle tre ricerche oppure scrivi una domanda tua.
- Se due clienti hanno lo stesso nome, indica all'assistente quello giusto.
- Guarda la scheda di ricerca compilata dall'AI e il riepilogo del risultato.
- Confronta il risultato con la ricerca classica per parola chiave.
Prova a cercare
Uno sguardo all'archivio
Caso 2 di 2
Documenti per la dichiarazione
Dichiarazione 2025 di una cliente: i documenti che mancano e l'email per chiederli
Cosa fare
- Apri l'elenco dei documenti che lo studio chiede a ogni cliente privato.
- Premi «Controlla l'archivio»: il sistema cerca i documenti del periodo fiscale 2025 di Daniela Marcionetti.
- Guarda che cosa c'è, che cosa manca e che cosa va chiesto alla cliente.
- Rileggi la bozza dell'email e correggila prima di inviarla.
La cliente
Daniela MarcionettiCH · Ticino
Minusio · Cliente CL-2206
- Mandato
- M 2019/044
- Periodo fiscale
- 2025
- Prepara la richiesta
- Davide Rezzonico, Consulenza fiscale
I documenti
Confronto con l'archivio
Il sistema cerca i documenti del periodo fiscale 2025 di Daniela Marcionetti e li confronta con l'elenco dello studio e con la scheda cliente.
Premi «Controlla l'archivio»: il confronto e la bozza dell'email compaiono qui.
Domande sui due casi
L'assistente spiega come funzionano la ricerca e il controllo dei documenti per la dichiarazione.
Chiedi all'assistente
Risposte in tempo reale
L'assistente conosce solo i casi di questa sezione.
Scegli una domanda qui sotto o scrivine una tua. Ogni risposta indica i documenti da cui viene.
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